个人理财方案经典案例1风险能力评分表年龄10客户得分30就业状况总分50分25岁以下者50分75岁以上者045公教人员上班族佣金收入者自营事业者失业家庭负担未婚双薪无子女双薪有子...
尊敬的王先生: 感谢您选择本银行进行理财规划,我们愿竭尽全力为您提供专业理财服务,帮助您实现 家庭目标,提升生活品质。首先请参阅以下声明: 1、本方案中使用的数据大部分来源于现实情况,但由于未...
龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 个人理财规划案例分析作者:骆淑芳 来源:《时代金融》2015 年第 35 期 【摘要】本文通过梳理和诊断案例中家庭财务状况,结...
个人理财规划的设计方案案例案例四家庭之理财规划书 家庭情况分析 一、基本情况 从您提供的家庭情况来看,您是一名高学历的文职军人,风华正茂,身体健康,职业基本稳定.虽然收入...
某银行理财师 二○○九年九月九日 第二部分 规划摘要 1、您家庭紧急备用金比例适当,建议您夫妻二人分别办理一张3万元额度的农行金穗贷记卡,以备应急之需。 2、建议您经过每年...
某银行理财师 二○○九年九月九日 第二部分 规划摘要 1、您家庭紧急备用金比例适当,建议您夫妻二人分别办理一张3万元额度的农行金穗贷记卡,以备应急之需。 2、建议您通过每年...
个人理财-家庭理财案例分析方案个人理财案例分析 资料:张先生一家住在长沙,张先生今年45岁,在某公司做销售员,年薪税后近5万元,年终奖金约1万元,太太44岁,在商场做业务员,年薪...
个人理财规划的案例 案例四家庭理财规划书 家庭情况分析 一、基本情况 从您提供的家庭情况来看,您是一名高学历的文职军人,风华正茂,身体健康,职业基本稳定。虽然收入不算太高...
篇1:个人理财案例分析 个人理财案例分析 案例一: 陈先生:26岁未婚 工作:从事IT行业技术管理工作5年月收入:4000元 月支出:800元 目前资产:约13万元左右(主要投资于商业银行人民币理...
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